1、投资者持本人有效身份证件至营业部柜台申请办理。 
    个人投资者需携带资料：有效期内本人身份证。如为代理人开户，需提供经公证的有效《授权委托书》、经办人有效身份证件及投资者本人有效身份证件； 
    机构投资者需携带资料：有效期内经过年检的加盖公章的营业执照、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件；有效期内经办人身份证。 
    2、营业部核实客户身份信息，检查客户账户的合规性情况，并确认是否可开通该项服务，对于无法开通的，告知客户原因并进行相应处理。 
    3、对于符合条件的投资者，应仔细阅读并签署 单客户多银行服务开通申请表、第三方存管单客户多银行服务协议、客户交易结算资金银行存管协议书 ，申请办理。 
    4、营业部开户经办岗审核客户身份及申请材料无误后，在系统中为投资者开通多银行存管权限，按投资者要求开立相应数量的辅助资金账户以及相关银行的三方存管预指定。
    5、投资者需持本人有效身份证件、银行卡（存折）、客户交易结算资金银行存管协议书，去相关银行办理三方存管确认手续。