尊敬的投资者：

        11上港01（122065）于2月17日发布了《11上港01（122065）债券回售的公告》。现将有关事项提示如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券存续期前3年（2011年3月31日至2014年3月31日）票面利率为4.69%，在存续期第3年末，决定不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍维持4.69%不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

二、本期债券回售实施办法

1、回售代码：100920；

2、回售简称：上港回售；

3、回售价格：100元/张；

4、回售申报日：2014年2月19日；

5、回售资金发放日：2014年3月31日；

6、回售申报程序：

1）申报回售的“11上港01”债券持有人应在2014年2月19日正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上交所交易系统进行回售申报，申报代码为100920，申报方向为卖出，回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

 2）“11上港01”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“11上港01”债券持有人在回售申报日不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。

三、风险提示：

1、本次回售等同于“11上港01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日（2014年3月31日），以100元/张的价格卖出“11上港01”债券。截至本公告发布之日前一个交易日（2014年2月14日），“11上港01”债券的收盘价格（净价）为99.88元/张。请“11上港01”债券持有人慎重作出是否申报回售的决策。

2、上海证券交易所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“11上港01”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

 如有疑问欢迎致电全国客服热线：400-820-9898/02138929908附：《11上港01（122065）债券回售的公告》，链接地址：

http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/corporate/other/corporatebulletin/c/2014-02-16/122065_20140217_1.pdf

 

                                                                     华宝证券有限责任公司

                                                              二零一四年二月十七日