关于申银万国换股吸收合并宏源证券的特别提示公告
来源：华宝证券 作者：华宝证券 发布时间：2014-12-09
关于申银万国换股吸收合并宏源证券的特别提示公告
尊敬的投资者：
申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司的方案已经宏源证券于2014年8月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国证监会证监许可［2014］1279号批复的核准。宏源证券（代码：000562）将自 2014 年12月10日开始连续停牌，此后宏源证券股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。主要内容提示如下：
（一）宏源证券（000562）最后交易日：
将自 2014年12月10日开始连续停牌，此后宏源证券股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014年12月9日为本公司股票最后一个交易日，敬请广大投资者注意。
（二）宏源证券（000562）换股事项说明：
申银万国本次发行价格为4.86元/股。宏源证券的换股价格9.96元/股以定价基准日（系指宏源证券审议本次换股吸收合并有关事宜董事会决议公告日）前20个交易日宏源证券的A股股票交易均价，即8.30元/股（已考虑宏源证券2013年度分红派息事项）为基础，并在此基础上给予20%的换股溢价率确定。由此可以确定本次换股吸收合并的换股比例为2.049，即换股股东所持有的每股宏源证券A股股票可以换得2.049股申银万国本次发行的A股股票。
（三）宏源证券（000562）异议股东行使现金选择权事项说明：
现金选择权股权登记日为 2014 年12月9日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序，详见本公司本日刊登的现金选择权派发及实施的提示性公告。
截至 2014年12月8日宏源证券股票收盘价为28.05元/股，相对于现金选择权行权价格溢价245.44%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。
敬请登录深交所网站（http://disclosure.szse.c）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅详细公告。请注意投资风险，理性投资！
如有疑问，欢迎拨打华宝证券全国统一客服：400-820-9898
附：相关公告链接：
关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示性公告：http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2014-12-09/1200450696.PDF
关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告：http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2014-12-03/1200436294.PDF
华宝证券有限责任公司
二〇一四年十二月九日
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