关于上海电气(601727)公开发行可转换债券提示性公告
来源：华宝证券 作者：华宝证券 发布时间：2015-02-02
关于上海电气(601727)公开发行可转换债券提示性公告
尊敬的投资者：
上海电气集团股份有限公司（601727）于近日发布了《上海电气集团股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券发行方案提示性公告》，向原股东优先配售可转债，现将有关事项提示如下：
一、本期可转债发行情况：
本次发行的电气转债向发行人在股权登记日（1月30日）收市后登记在册的除控股股东上海电气（集团）总公司以外的原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含除控股股东以外的原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，若认购不足60亿元的部分则由承销团余额包销。。
二、本期可转债实施情况：
1、原股东优先配售股权登记日:2015年1月30日；配售申报日、网上、网下申购日：2015年2月2日；
3、配售价格：100元/张；
4、配售及申购代码：老股东764727，新股东783727；
5、老股东优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“764727”，配售简称为“电气配债”，配售比例：每股配售2.229元可转债；
6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购代码为“783727，申购名称为“电气发债”
三、其他说明：
1、原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
2、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），每个账户申购上限为1,200,000手（12亿元），超出部分为无效申购。
3、本次发行的电气转债不设持有期限制，投资者获得配售的电气转债上市首日即可交易。
如有疑问欢迎致电全国客服热线：400-820-9898
附：《上海电气集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行方案提示性公告》链接：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-02/1200600673.PDF
华宝证券有限责任公司
二〇一五年二月二日
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