尊敬的投资者：

广州汽车集团股份有限公司(601238)于1月20日发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》，向原股东优先配售可转债，现将有关事项提示如下：

一、本期可转债发行情况：

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

二、本期可转债实施情况：

    1、原股东优先配售股权登记日:2016年1月21日；配售申报日、网上、网下申购日：2016年1月22日；

    3、配售价格：100元/张；

    4、配售及申购代码：老股东764238，新股东783238；

    5、老股东优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“764238”，配售简称为“广汽配债”，配售比例：每股配售0.972元可转债；

    6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购代码为“783238”，申购名称为“广汽发债”

三、其他说明：

    1、原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

    2、一般社会公众投资者每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000元）。每个账户申购上限为1,231,674手（12.31674亿元）

    3、本次发行的广汽转债不设定持有期限制，初始转股价格：：21.99元/股。转股起止日期：即2016年7月22日至2022年1月21日止。

如有疑问欢迎致电全国客服热线：400-820-9898

附：《广汽集团：公开发行可转换公司债券发行公告》

链接：http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1201927004?announceTime=2016-01-20

 

华宝证券有限责任公司

二〇一六年一月二十日