尊敬的投资者：

    中国光大银行股份有限公司（601818）于2017年3月15日发布了《公开发行A股可转换公司债券发行公告》，向原股东优先配售可转债，现将有关事项提示如下：

    一、本期可转债发行情况：

    本次发行的光大转债全额向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。

    二、本期可转债实施情况：

1、原股东优先配售股权登记日:2017年3月16日；

2、配售申报日、网上、网下申购日：2017年3月17日；

    3、配售价格：100元/张；

4、配售及申购代码：老股东764818，新股东783818；

    5、老股东优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“764818”，配售简称为“光大配债”，配售比例：每股配售0.753元可转债；

    6、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购代码为“783818”，申购名称为“光大发债”。

    三、其他说明：

    1、原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

    2、一般社会公众投资者每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购上限为60万手（6亿元），超出部分为无效申购。

3、本次发行的光大转债不设持有期限制，投资者获得配售的光大转债上市首日即可交易。初始转股价格：4.36元/股，转股起止日期：2017年9月18日至2023年3月16日。

如有疑问欢迎致电全国客服热线：400-820-9898

附：《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》链接： http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sse/bulletin_detail/true/1203159944?announceTime=2017-03-15

 

 

华宝证券有限责任公司

二〇一七年三月十六日