尊敬的投资者：

    江南模塑科技股份有限公司（000700）于2017年5月31日发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》，向原股东优先配售可转债，现将有关事项提示如下：

    一、本期可转债发行情况：

    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2017年6月1日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价发行和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

    二、本期可转债实施情况：

    1、原股东优先配售股权登记日:2017年6月1日；配售申报日、网上、网下申购日：2017年6月2日；

    3、配售价格：100元/张；

4、配售及申购代码：老股东080700，新股东070700；

    5、老股东优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“080700”，配售简称为“模塑配债”，配售比例：每股配售1.1344元可转债；

    6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购代码为“070700”，申购名称为“模塑发债”

    三、其他说明：

    1、原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

    2、一般社会公众投资者每个账户最小认购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是20万张（2,000万元）。

3、本次发行的模塑转债不设定持有期限制，初始转股价格：8.00元/股。转股起止日期：2017年12月4日至2023年6月1日。

   如有疑问欢迎致电全国客服热线：400-820-9898

附：《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》链接：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-31/1203572714.PDF

 

 

华宝证券有限责任公司

         二〇一七年六月二日