尊敬的投资者：

    国泰君安证券股份有限公司（601211）于2017年7月5日发布了《公开发行A股可转换公司债券发行公告》，向原股东优先配售可转债，现将有关事项提示如下：

    一、本期可转债发行情况：

    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

    二、本期可转债实施情况：

1、原股东优先配售股权登记日:2017年7月6日；

2、配售申报日、网上、网下申购日：2017年7月7日；

3、配售价格：100元/张；

4、配售及申购代码：老股东764211，新股东783211；

5、老股东优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“764211”，配售简称为“国君配债”，配售比例：每股配售0.931元可转债；

6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购代码为“783211，申购名称为“国君发债”

    三、其他说明：

1、原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

2、一般社会公众投资者每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是7万手（7,000万元），超出部分为无效申购。

3、本次发行的国君转债不设持有期限制，投资者获得配售的国君转债上市首日即可交易。初始转股价格：20.20元/股，本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

如有疑问欢迎致电全国客服热线：400-820-9898。

附：《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》链接： http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sse/bulletin_detail/true/1203682586?announceTime=2017-07-05

 

 

华宝证券有限责任公司

二〇一七年七月七日