尊敬的投资者：

    北京东方雨虹防水技术股份有限公司（002271）于2017年9月21日发布了《公开发行可转换公司债券发行公告（更新后）》，向原股东优先配售可转债，现将有关事项提示如下：

一、  本期可转债发行情况：

    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2017年9月22日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。

二、本期可转债实施情况：

    1、原股东优先配售股权登记日:2017年9月22日；本次发行原股东优先配售日和网上申购日为 2017年9月25日。

    2、配售价格：100元/张；

    3、配售及申购代码：老股东082271，新股东072271；

    4、老股东优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082271”，配售简称为“雨虹配债”，配售比例：每股配售2.0865元面值可转债；

    5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购代码为“072271”，申购简称为“雨虹发债”。

三、其他说明：

    1、原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

    2、一般社会公众投资者每个账户最小申购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是10万张（1000万元），超出部分为无效申购。

    3、本次发行的雨虹转债不设定持有期限制，初始转股价格：38.48元/股。转股起止日期：2018年3月29日至2023年9月25日。

四、特别注意：

1、社会公众投资者在201年9月25日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2017年9月25日（T日）参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为2017年9月25日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。

2、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。

如有疑问欢迎致电全国客服热线：400-820-9898。

附：《东方雨虹公开发行可转换公司债券发行公告（更新后）》链接： http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203993625?announceTime=2017-09-21%2011:42

 

 

华宝证券有限责任公司

         二〇一七年九月二十五日