尊敬的投资者：

    安徽金禾实业股份有限公司（002597）于2017年10月30日发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》，现将有关事项提示如下：

    一、本期可转债发行情况：

    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2017年10月31日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。

    二、本期可转债实施情况：

    1、原股东优先配售股权登记日:2017年10月31日；本次发行原股东优先配售日和网上申购日为 2017年11月1日。

    2、配售价格：100元/张；

    3、配售及申购代码：老股东082597，新股东072597；

    4、老股东优先认购通过我公司交易系统进行，配售代码为“082597”，操作方向：股票-买入,配售简称为“金禾配债”，配售比例：每股配售1.0633 元面值可转债；

    5、一般社会公众投资者通过我公司交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购代码为“072597”，操作方向：股票-买入,申购简称为“金禾发债”。

    三、其他说明：

    1、原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

    2、一般社会公众投资者每个账户最小申购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是（1 万张，100 万元），,如超过该申购上限，则该笔申购无效。

    3、本次发行的金禾转债不设定持有期限制，初始转股价格：23.92 元/股。转股起止日期：2018年8月7日至2023年11月 1日止。

如有疑问欢迎致电全国客服热线：400-820-9898

附：《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》链接: http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204088536?announceTime=2017-10-30

华宝证券有限责任公司

         二〇一七年十月三十一日