尊敬的投资者：

        安徽国祯环保节能科技股份有限公司（300388）于2017年11月21日发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》，现将有关事项提示如下：

    一、本期可转债发行情况：

    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2017年11月23日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东

优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

    二、本期可转债实施情况：

    1、原股东优先配售股权登记日: 2017年11月23日；本次发行原股东优先配售日和网上申购日为：2017年11月24日。

    2、配售价格：100元/张；

    3、配售及申购代码：老股东380388，新股东370388；

    4、老股东优先认购通过我公司交易系统进行，配售代码为“380388”，操作方向：股票-买入,配售简称为“国祯配债”，配售比例：每股配售1.9530元面值可转债；

    5、一般社会公众投资者通过我公司交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购代码为“370388”，操作方向：股票-买入,申购简称为“国祯发债”。

    三、其他说明：

    1、原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

    2、一般社会公众投资者每个账户最小申购单位为10 张(1,000元），每个账户申购上限是1万张(100万元）, 超出部分为无效申购。

    3、本次发行的国祯转债不设定持有期限制，初始转股价格：21.04元/股。转股起止日期：自发行结束之日（2017年11月30日）起满六个月后 的第一个交易日（2018年5月30日）起至可转债到期日（2023年11月24日）止。

    如有疑问欢迎致电全国客服热线：400-820-9898。

附：《安徽国祯环保节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》链接:

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204156090?announceTime=2017-11-21%20

华宝证券有限责任公司

         二〇一七年十一月二十三日