尊敬的投资者：

国泰君安和海通证券于2025年1月22日分别发布了国泰君安证券换股吸收合并海通证券的相关公告，重要信息如下：

针对需要行权的A股异议股东，应于2025年2月6日9:00-15:00进行申报，申报方式为网下申报，并于2025年2月7日自行前往上交所签署股份转让协议。其中国泰君安(601211）收购请求权行权价格为14.86元/股，海通证券（600837）现金选择权行权价格为9.28元/股。信用证券账户的A股异议股东需于2025年2月5日前，将相应A股股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户后再进行行权申报。

针对需要行权的H股异议股东，操作流程详见2025年1月21日公司于香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《联合公告（1）行使国泰君安现金选择权及海通证券现金选择权的指示性时间安排（2）实施换股的指示性时间安排及（3）行使国泰君安H股的国泰君安现金选择权及海通证券H股的海通证券现金选择权的程序》。

同时海通证券自2025年2月6日开市起连续停牌直至终止上市，2025年2月5日为该公司股票最后一个交易日。当国泰君安收购请求权和海通证券现金选择权行权申报结束后，海通证券股票将按照1:0.62的换股比例转换为国泰君安股票，即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。

请相关投资者关注，公告原文详见以下链接：

附：《国泰君安证券股份有限公司关于换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之A股异议股东收购请求权实施公告》https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/601211_20250122_U8DB.pdf

附：《海通证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之A股异议股东现金选择权实施公告》https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/600837_20250122_NYTY.pdf

附：《联合公告(1)行使国泰君安现金选择权及海通证券现金选择权的指示性时间安排(2)实施换股的指示性时间安排及(3)行使国泰君安H股的国泰君安现金选择权及海通证券H股的海通证券现金选择权的程序》http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=hke&orgId=qsgn0000116&stockCode=02611&announcementId=1222390252&announcementTime=2025-01-21%2021:22

特此公告！

华宝证券股份有限公司

二〇二五年一月二十四日